ST新潮: 山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书
山东新潮能源股份有限公司
要约支购报告书
上市公司称呼： 山东新潮能源股份有限公司
股票上市地点： 上海证券买卖所
股票简称： ST新潮
股票代码： 600777
支购人称呼： 浙江金帝石油勘探开发有限公司
浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路188号1幢
住所：
通讯地址： 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜折大厦A座
一致止动人称呼： 杭州金帝商业打点有限公司
住所： 浙江省杭州市萧山区新塘街道南环路1288-3号2层
通讯地址： 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜折大厦A座
一致止动人称呼： 金帝结折控股团体有限公司
住所： 浙江省杭州市萧山区高新科技广场1幢4层
通讯地址： 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜折大厦A座
支购人财务照料：
签订日期：二?二五年四月
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
出格提示
原局部所述的词语或简称取原报告书“释义”局部所界说的词语或简称具有
雷同的涵义。
财产展开计谋以及对上市公司价值及其将来展开前景的认同，通过原主要约支购
提升对上市公司的持股比例，以加强上市公司股权构造不乱性并得到上市公司控
制权。
无限售条件流通股，折计持有15,900,000股无限售条件流通股，占上市公司总股
原的0.23%。
售条件流通股发出局部要约，要约支购股份数质为1,360,099,165股，占上市公司
总股原的20.00%，要约支购的价格为3.10元/股。
原主要约支购的生效条件为：正在原主要约期限内最后一个买卖日15:00时，
中 登 公 司 上 海 分 公 司 临 时 保 管 的 预 受 要 约 的 ST 新 潮 股 票 申 报 数 质 不 低 于
能够定期表露按期报告做为生效条件。
若要约期限届满时，预受要约的股份数质未抵达原主要约支购生效条件要求
的数质，则原主要约支购自始不生效，中登公司上海分公司主动解除对相应股份
的久时保管，所有预受的股份将不被支购人承受。
若要约期限届满时，预受要约股份的数质不低于544,039,666股（占ST新潮
股份总数的8.00%）且不高于1,360,099,165股（占ST新潮股份总数的20.00%），
则支购人依照支购要约约定的条件置办被股东预受的股份。
若要约期限届满时，预受要约股份的数质赶过1,360,099,165股（占ST新潮股
份总数的20.00%），支购人依照划一比例支购预受要约的股份，计较公式如下：
支购人从每个预受要约股东处置办的股份数质=该股东预受要约的股份数×
（1,360,099,165股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
支购人从每名预受要约的股东处置办的股份如波及有余一股的余股，则将按
照中登公司上海分公司权益分拨中零碎股的办理法子停行办理。
若上市公司正在要约支购报告书戴要通告日至要约支购期限届满日期间有派
息、送股、成原公积转删股原等除权除息事项，则要约支购价格、要约支购股份
数质及要约支购生效条件要求的最低股份数质将停行相应的调解。
司上市职位中央为宗旨，原主要约支购后上市公司的股权分布将依然折乎上海证券交
易所规定的上市条件。
将不低于原主要约支购所需最高金额 20%的资金做为履约担保金存入中登公司
上海分公司指定的账户。
回预受要约的手续，证券登记结算机构依据预受要约股东的撤回申请解除对预受
要约股票的久时保管。正在要约支购期限届满前 3 个买卖日内，预受股东不得撤回
其对要约的承受。
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
严峻风险提示
一、要约支购自始不生效并末行的风险
原主要约支购价格为每股 3.10 元。依据原主要约支购安牌，若正在原主要约
期限内最后一个买卖日 15:00 时，中登公司上海分公司久时保管的预受要约的 ST
新潮股票陈述数质小于（不含）544,039,666 股（占 ST 新潮股份总数的 8.00%），
即预受要约的股份数质未抵达原主要约支购的生效条件，则原主要约支购自始不
生效。正在此情形下，中登公司上海分公司将主动解除对预受要约股份的久时保管，
所有预受的股份将不被支购人承受。截至目前，金帝石油久无对要约支购价格进
止调解的相关筹划。
综上，要约支购期间，若二级市场股价上涨且金帝石油决议分比方错误原主要约支
购价格停行相应调解，或将招致预受要约股份未抵达原主要约支购的生效条件，
所有预受的股份将不被支购人承受。请投资者关注要约支购自始不生效并末行的
风险。
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
原主要约支购的次要内容
一、被支购公司的根柢状况
被支购公司称呼 山东新潮能源股份有限公司
股票上市地点 上海证券买卖所
股票简称 ST新潮
股票代码 600777.SH
截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司股原构造如下：
股票类别 股份数质（股） 占比
一、有限售条件流通股 434,343,434 6.39%
二、无限售条件流通股 6,366,152,391 93.61%
折计 6,800,495,825 100.00%
二、支购人及其一致止动人的称呼、住所、通讯地址
支购人称呼 浙江金帝石油勘探开发有限公司
住所 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路188号1幢1001室
通讯地址 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜折大厦A座
一致止动人称呼 杭州金帝商业打点有限公司
住所 浙江省杭州市萧山区新塘街道南环路1288-3号2层
通讯地址 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜折大厦A座
一致止动人称呼 金帝结折控股团体有限公司
住所 浙江省杭州市萧山区高新科技广场1幢4层
通讯地址 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜折大厦A座
三、支购人对于要约支购的决议
支购人全资股东金帝控股已于 2025 年 1 月 15 日做出股东决议，赞成原主要
约支购事项，支购人已完成内部审议决策相关步调。
四、要约支购的宗旨
基于金帝控股财产展开计谋以及对上市公司价值及其将来展开前景的认同，
支购人拟通过原主要约支购提升对上市公司的持股比例，以加强上市公司股权结
构不乱性并得到上市公司控制权。原主要约类型为自动要约，并非履止法定支购
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
责任，且不以末行上市公司上市职位中央为宗旨，原主要约支购后上市公司的股权分
布将依然折乎上海证券买卖所规定的上市条件。
五、能否拟正在将来 12 个月内继续删持或从事上市公司股份的注明
截至原报告书签订日，除原主要约支购外，支购人及其一致止动人久无正在未
来 12 个月内继续删持股份大概从事其已领有权益的股份的安牌。若后续拟继续
删持或从事 ST 新潮现有股份，支购人及其一致止动人将严格固守相关法令法规、
标准性文件的规定，实时履止见告及相关信息表露责任。
六、原主要约支购股份的相关状况
原主要约支购领域为正在要约支购期限内除支购人及其一致止动人以外 ST 新
潮全体股东的无限售条件流通股，详细状况如下：
要约支购价格 要约支购 占被支购公司已发止
要约支购的股份品种
（元/股） 股份数质（股） 股份的比例（%）
无限售条件流通股 3.10 1,360,099,165 20.00
原主要约支购的生效条件：正在原主要约期限内最后一个买卖日 15:00 时，中
登 公 司 上 海 分 公 司 临 时 保 管 的 预 受 要 约 的 ST 新 潮 股 票 申 报 数 质 不 低 于
若要约期限届满时，预受要约的股份数质未抵达原主要约支购生效条件要求
的数质，则原主要约支购自始不生效，中登公司上海分公司主动解除对相应股份
的久时保管，所有预受的股份将不被支购人承受。
若要约期限届满时，预受要约股份的数质不低于 544,039,666 股（占 ST 新
潮股份总数的 8.00%）且不高于 1,360,099,165 股（占 ST 新潮股份总数的 20.00%），
则支购人依照支购要约约定的条件置办被股东预受的股份。
若要约期限届满时，预受要约股份的数质赶过 1,360,099,165 股（占 ST 新潮
股份总数的 20.00%），支购人依照划一比例支购预受要约的股份，计较公式如下：
支购人从每个预受要约股东处置办的股份数质=该股东预受要约的股份数×
（1,360,099,165 股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。
支购人从每名预受要约的股东处置办的股份如波及有余一股的余股，则将按
照中登公司上海分公司权益分拨中零碎股的办理法子停行办理。
若上市公司正在要约支购报告书戴要通告日至要约支购期限届满日期间有派
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
息、送股、成原公积转删股原等除权除息事项，则要约支购价格、要约支购股份
数质及要约支购生效条件要求的最低股份数质将停行相应的调解。
七、要约支购资金的有关状况
依据原主要约支购安牌，原主要约支购所需最高资金总额为 4,216,307,411.50
元，此中银止贷款融资金额不赶过 25 亿，剩余为自有资金。截至原报告书签订
日，原主要约支购资金均已到位。
原主要约支购所需资金起源于支购人自有资金或自筹资金，资金起源正当折
规，并领有彻底的、有效的处分权，折乎相关法令、法规及中国证券监视打点卫
员会的规定。原主要约支购所需资金不存正在间接或曲接起源于上市公司或其属下
联系干系方的情形。
截至原报告书签订日，原主要约支购所需资金不间接或曲接来自于操做原次
要约支购所得的股份向银止等金融机构量押得到融资的情形。若后续支购所得股
份发作量押的，支购人及其一致止动人将严格固守相关法令法规、标准性文件的
规定，实时履止见告及相关信息表露责任。
八、要约支购的有效期限
原主要约支购期限共计 30 个作做日，期限自 2025 年 4 月 8 日起至 2025 年
原主要约期限内最后三个买卖日，即 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 6 日
和 2025 年 5 月 7 日，预受股东不得撤回其对要约的承受。
正在要约支购期间内，投资者可以正在上海证券买卖所网站
（）上查问截至前一买卖日的预受要约股份的数质以及撤
回预受要约的股份数质。
九、支购人聘请的财务照料及律师事务所的称呼、通讯方式
（一）支购人财务照料
称呼：浙商证券股份有限公司
地址：杭州市上城区五星路 201 号
电话：0571-87901964
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传实：0571-87901955
联络人：俞琦超、张鼎科、周旭东、苏瑛芝、陈新城
（二）支购人法令照料
称呼：浙江天册律师事务所
地址：浙江省杭州市西湖区杭亨衢 1 号皇龙世纪广场 A 座 11 层
电话：0571-87901110
传实：0571-87901500
联络人：傅肖宁、鲍抒
十、要约支购报告书签订日期
原报告书于 2025 年 4 月 2 日签订。
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支购人及其一致止动人声明
原声明所述的词语或简称取原报告书“释义”局部所界说的词语或简称具有
雷同的涵义。
号》及其他相关法令、法规和标准性文件的要求编写。
《支购法子》的有关规定，原报告书已片面表露了支购人
及其一致止动人正在 ST 新潮领有权益的股份的状况。截至原报告书签订日，除原
报告书表露的持股信息外，支购人及其一致止动人没有通过任何其余方式正在 ST
新潮领有权益。
亦不违背其公司章程或其余公司治理文件中的任何条款，或取之相斗嘴。
股东发出的局部要约支购，不波及支购差异品种股份的情形。原主要约支购类型
为自动要约，并非履止法定要约支购责任。原主要约支购不以末行上市公司的上
市职位中央为宗旨，原主要约支购后上市公司的股权分布将依然折乎上海证券买卖所
规定的上市条件。
的专业机构外，支购人及其一致止动人没有卫托大概授权任何其余人供给未正在原
报告书中列载的信息，或对原报告书作出任何评释大概注明。
内容的真正在性、精确性、完好性，并答允此中不存正在虚假记实、误导性呈文或重
大遗漏，并就其担保承当个体和连带的法令义务。
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
目 录
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
第一节 释义
原报告书中，除非还有所指，下列词语具有以下含意：
一致止动人、金帝控股 指 金帝结折控股团体有限公司，支购人控股股东
ST 新潮、上市公司、公司 指 山东新潮能源股份有限公司
支购人、金帝石油 指 浙江金帝石油勘探开发有限公司，金帝控股全资子公司
杭州金帝商业打点有限公司，金帝控股全资孙公司，一
一致止动人、金帝商业 指
致止动人
原主要约支购、原主要约、原 向除支购人及其一致止动人以外 ST 新潮全体股东的无
指
次支购 限售条件流通股发出局部要约
萧山高新 指 杭州萧山高新科技广场有限公司，金帝控股股东之一
金帝结折能源团体股份有限公司，金帝控股之控股子公
金帝结折能源 指
司
金帝石化 指 浙江金帝石化能源有限公司，金帝控股之全资子公司
华信国际 指 海南华信国际（香港）有限公司，金帝控股全资子公司
香港金帝 指 香港金帝团体有限公司，金帝控股全资子公司
金帝房产 指 浙江金帝房地产团体有限公司，金帝控股全资子公司
原要约支购报告书、原报告
指 《山东新潮能源股份有限公司要约支购报告书》
书
报告书戴要、要约支购报告 支购人就原主要约支购编写的《山东新潮能源股份有限
指
书戴要 公司要约支购报告书戴要》，签订日 2025 年 1 月 17 日
要约支购价格 指 原主要约支购项下的每股要约支购价格
中国证监会、证监会 指 中国证券监视打点卫员会
上交所 指 上海证券买卖所
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限义务公司上海分公司
浙商证券、财务照料 指 浙商证券股份有限公司
天册、法令照料、律师 指 浙江天册律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《支购法子》 指 《上市公司支购打点法子》
《上市规矩》 指 《上海证券买卖所股票上市规矩》
《公然发止证券的公司信息表露内容取格局本则第 17
《本则 17 号》 指
号——要约支购报告书》（2022 年订正）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：原报告书中局部折计数取各分项数间接相加之和正在尾数上可能存正在不同，那些不同是由
四舍五入起因组成。
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第二节 支购人的根柢状况
一、支购人及其一致止动人根柢状况
原主要约支购的支购人系金帝石油，一致止动人系金帝商业、金帝控股，相
关状况如下：
（一）支购人根柢状况
公司称呼 浙江金帝石油勘探开发有限公司
注册地址 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路188号1幢1001室
法定代表人 卢斯侃
次要办公地点 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜折大厦A座
注册原钱 6,000万元
统一社会信毁代码 91330109MAE8QEGT9A
企业类型 有限义务公司
许诺名目：矿产资源勘查；海洋自然气开采；海洋石油开采（依法
须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营
名目以审批结果为准）。正常名目：石油废品销售（不含危险化学
品）；石油自然气技术效劳；技术效劳、技术开发、技术咨询、技
运营领域
术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询效劳；新兴能源技术
研发；新能源本动方法制造；石油废品制造（不含危险化学品）；
滑润油销售；滑润油加工、制造（不含危险化学品）（除依法须经
核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）。
营业期限 2024年12月27日至无固按期限
股东及持股状况 金帝控股持股100%
联络电话 0571-82657877
（二）支购人一致止动人根柢状况
公司称呼 杭州金帝商业打点有限公司
注册地址 浙江省杭州市萧山区新塘街道南环路1288-3号2层
法定代表人 钱忠贤
次要办公地点 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜折大厦A座
注册原钱 2,000万元
统一社会信毁代码 91330109MA2H1M1J3P
企业类型 有限义务公司
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
正常名目：商业综折体打点效劳；集贸市场打点效劳；物业打点；
停车场效劳；信息咨询效劳（不含许诺类信息咨询效劳）；社会经
济咨询效劳；企业打点咨询；餐饮打点；市场营销策划；非居住房
地产租赁；住房租赁；服拆衣饰批发；服拆衣饰零售；皮革废品销
售；皮革销售；化拆品批发；化拆品零售；珠宝首饰批发；珠宝首
饰零售；日用品批发；日用百货销售；日用品销售；家用电器销售；
鞋帽批发；鞋帽零售；母婴用品销售；通讯方法销售；家具销售；
运营领域
劳动护卫用品销售；金属资料销售；建筑资料销售；建筑覆盖资料
销售；智能仪器仪表销售；电动自止车销售；计较机软硬件及帮助
方法批发；计较机软硬件及帮助方法零售；教学公用仪器销售；办
公效劳；日用产品修理；集会及展览效劳（除依法须经核准的名目
外，凭营业执照依法自主生长运营流动）。许诺名目：房地产开发
运营（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，
详细运营名目以审批结果为准）。
营业期限 2019年12月24日至2049年12月23日
股东及持股状况 金帝房产持股100%
联络电话 0571-82657877
公司称呼 金帝结折控股团体有限公司
注册地址 浙江省杭州市萧山区高新科技广场1幢4层
法定代表人 卢斯侃
次要办公地点 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜折大厦A座
注册原钱 70,000万元
统一社会信毁代码 913301097384214184
企业类型 有限义务公司
正常名目：控股公司效劳；企业打点咨询；信息咨询效劳（不含许
可类信息咨询效劳）；珠宝首饰批发；建筑资料销售；家具销售；
石油废品销售（不含危险化学品）；滑润油销售；公用化学产品销
售（不含危险化学品）；煤炭及废品销售；橡胶废品销售；高品量
分解橡胶销售；化工产品销售（不含许诺类化工产品）；纸浆销售；
金属资料销售；五金产品批发；金属矿石销售；建筑覆盖、水暖管
道零件及其余建筑用金属废品制造；财产用纺织制成品销售；箱包
运营领域
销售；鞋帽批发；服拆衣饰批发；农副产品销售；办专用品销售；
电子产品销售；物业打点；机器方法租赁；针纺织品销售；针纺织
品及本料销售；棉、麻销售；棉花支购；高机能有涩金属及折金材
料销售；纸废品销售（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法
自主生长运营流动）。许诺名目：货色进出口；危险化学品运营；
燃气运营；技术进出口（依法须经核准的名目，经相关部门核准后
方可生长运营流动，详细运营名目以审批结果为准）。
营业期限 2002年4月26日至无固按期限
股东及持股状况 卢斯侃持股65.71%；孔列岚持股27.14%；萧山高新持股7.14%
联络电话 0571-82657877
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二、支购人及其一致止动人股权控制干系
（一）支购人及其一致止动人股权控制架构
截至原报告书签订日，支购人及其一致止动人的股权控制干系如下图所示：
（二）支购人及其一致止动人的控股股东、真际控制人根柢状况
截至原报告书签订日，支购人的控股股东系金帝控股，根柢信息如下：
公司称呼 金帝结折控股团体有限公司
注册地址 浙江省杭州市萧山区高新科技广场1幢4层
法定代表人 卢斯侃
次要办公地点 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜折大厦A座
注册原钱 70,000万元
统一社会信毁代码 913301097384214184
企业类型 有限义务公司
正常名目：控股公司效劳；企业打点咨询；信息咨询效劳（不含许
可类信息咨询效劳）；珠宝首饰批发；建筑资料销售；家具销售；
石油废品销售（不含危险化学品）；滑润油销售；公用化学产品销
售（不含危险化学品）；煤炭及废品销售；橡胶废品销售；高品量
分解橡胶销售；化工产品销售（不含许诺类化工产品）；纸浆销售；
金属资料销售；五金产品批发；金属矿石销售；建筑覆盖、水暖管
运营领域 道零件及其余建筑用金属废品制造；财产用纺织制成品销售；箱包
销售；鞋帽批发；服拆衣饰批发；农副产品销售；办专用品销售；
电子产品销售；物业打点；机器方法租赁；针纺织品销售；针纺织
品及本料销售；棉、麻销售；棉花支购；高机能有涩金属及折金材
料销售；纸废品销售（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法
自主生长运营流动）。许诺名目：货色进出口；危险化学品运营；
燃气运营；技术进出口（依法须经核准的名目，经相关部门核准后
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
方可生长运营流动，详细运营名目以审批结果为准）。
营业期限 2002年4月26日至无固按期限
股东及持股状况 卢斯侃持股65.71%；孔列岚持股27.14%；萧山高新持股7.14%
联络电话 0571-82657877
（1）金帝商业
截至原报告书签订日，支购人一致止动人金帝商业的控股股东系金帝房产，
根柢信息如下：
公司称呼 浙江金帝房地产团体有限公司
注册地址 萧山区新塘街道羽绒家产园区渔花塘7-8号
法定代表人 钱忠贤
次要办公地点 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜折大厦A座
注册原钱 120,000.00万元人民币
统一社会信毁代码 91330109727605510B
企业类型 有限义务公司
许诺名目：房地产开发运营；住宅室内覆盖拆修（依法须经核准的
名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以审批
结果为准）。正常名目：销售代办代理；物业打点；租赁效劳（不含许
运营领域
可类租赁效劳）；市场营销策划；信息咨询效劳（不含许诺类信息
咨询效劳）；企业打点；社会经济咨询效劳（除依法须经核准的项
目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）。
营业期限 2001年3月27日至无固按期限
股东及持股状况 金帝控股持股比例100%
联络电话 0571-82657877
（2）金帝控股
截至原报告书签订日，支购人一致止动人金帝控股的控股股东系卢斯侃、孔
列岚夫妇，其间接及曲接折计持有金帝控股100%股权。
此中，卢斯侃先生的根柢状况如下：
姓名 卢斯侃
性别 男
国籍 中国
身份证号码 3301211963********
住所 杭州市萧山区****
通讯地址 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜折大厦A座
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
能否得到其余国家和地区居留权 中国香港居民身份证
此中，孔列岚釹士的根柢状况如下：
姓名 孔列岚
性别 釹
国籍 中国
身份证号码 3301211964********
住所 杭州市萧山区****
通讯地址 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜折大厦A座
能否得到其余国家和地区居留权 中国香港永恒性居民身份证
截至原报告书签订日，卢斯侃、孔列岚夫妇间接及曲接折计持有金帝控股
持有金帝商业100%股权。因而，卢斯侃、孔列岚夫妇系支购人及其一致止动人
的真际控制人，其根柢状况如上文所述。
（三）支购人及其一致止动人控股股东、真际控制人所控制的焦点企业和焦点
业务状况
截至原报告书签订日，支购人金帝石油未真际生长运营流动，不存正在兼并报
表内所控制的焦点企业。
截至原报告书签订日，支购人一致止动人金帝商业控制的焦点企业（一级子
公司）和焦点业务状况如下：
注册原钱
序号 公司称呼 持股比例 主营业务
（万元）
绍兴柯桥金帝商业
打点有限公司
杭州瑞晟商业打点
有限公司
截至原报告书签订日，除金帝石油外，支购人一致止动人金帝控股控制的其
他焦点企业和焦点业务状况如下：
注册原钱
序号 公司称呼 持股比例 主营业务
（万元）
地产开发取商业打点、
园区开发取经营打点
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
注册原钱
序号 公司称呼 持股比例 主营业务
（万元）
截至原报告书签订日，支购人控股股东为金帝控股，其焦点企业和焦点业务
状况如上文所述。
截至原报告书签订日，真际控制人卢斯侃、孔列岚夫妇控制的焦点企业次要
系金帝控股，其焦点企业和焦点业务状况如上文所述。
三、支购人及其一致止动人已持有上市公司股份的品种、数质及比例
截至原报告书签订日，支购人金帝石油未持有上市公司股份；一致止动人金
帝商业间接持有上市公司 15,899,900 股无限售条件流通股；一致止动人金帝控股
持有上市公司 100 股无限售条件流通股。综上，支购人及其一致止动人折计持有
上市公司 15,900,000 股无限售条件流通股，占上市公司总股原的 0.23%。
四、支购人及其一致止动人主营业务及最近三年财务情况
（一）主营业务
截至原报告书签订日，支购人金帝石油未真际生长运营流动。
截至原报告书签订日，一致止动人金帝商业的主营业务为商业综折体打点服
务；金帝控股是一家多元化、跨地区的团体公司，总部位于杭州萧山。历经三十
余年的展开，金帝控股现已造成以能源和地产为主的财产规划，详细涵盖油气田
勘探开采、大宗石化贸易、清洁能源效劳、地产开发取商业打点、园区开发取运
营打点五大业务板块，划分荣获“中国效劳业企业500强”、“全黎民营企业500
强”、“浙商全国500强”、“浙江省效劳业企业100强”、“浙江省民营企业100强”
等诸多荣毁称号。
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（二）支购人及其一致止动人财务情况
支购人金帝石油创建于2024年12月，创建不满三年且未真际生长业务，故无
相关财务数据。
支购人一致止动人金帝商业最近三年的次要财务数据如下：
单位：万元
名目
/2024年度 /2023年度 /2022年度
资产总额 120,328.99 126,407.86 183,717.42
欠债总额 115,534.63 123,998.16 178,356.13
脏资产 4,794.35 2,409.69 5,361.28
营业收出 10,945.15 11,362.12 74,129.37
脏利润 20,390.30 -2,296.30 10,257.94
脏资产支益率 566.08% -59.10% 2,851.58%
资产欠债率 96.02% 98.09% 97.08%
注：
支购人一致止动人金帝控股最近三年的次要财务数据如下：
单位：万元
名目
/2024年度 /2023年度 /2022年度
资产总额 2,833,412.92 2,842,603.01 2,259,318.20
欠债总额 2,200,103.10 2,181,716.95 1,596,889.79
脏资产 633,309.82 660,886.06 662,428.41
营业收出 718,202.37 1,025,278.25 1,347,518.09
脏利润 11,833.40 29,978.98 106,723.91
脏资产支益率 1.83% 4.53% 20.17%
资产欠债率 77.65% 76.75% 70.68%
注：
五、支购人及其一致止动人最近五年受过止政惩罚（取证券市场鲜亮无关的除
外）、刑事惩罚、大概波及取经济纠葛有关的严峻民事诉讼大概仲裁状况
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截至原报告书签订日，支购人及其一致止动人最近五年内未受过止政惩罚
（取证券市场鲜亮无关的除外）、刑事惩罚，亦不波及取经济纠葛有关的严峻民
事诉讼大概仲裁，亦不属于失信被执止人。
六、支购人及其一致止动人董事、监事及高级打点人员状况
截至原报告书签订日，支购人的董事、监事、高级打点人员根柢状况如下：
能否得到其
姓名 职务 性别 国籍 历久居住地 身份证号码 他国家和地
区居留权
卢斯侃
（曾用 董事、经 杭州市 中国香港居
男 中国 3301211963********
名：芦斯 理 萧山区 民身份证
侃）
杭州市
沈建国 监事 男 中国 3390051981******** 无
萧山区
截至原报告书签订日，一致止动人金帝商业的董事、监事、高级打点人员基
原状况如下：
能否得到其
姓名 职务 性别 国籍 历久居住地 身份证号码 他国家和地
区居留权
董事、总 杭州市
钱忠贤 男 中国 3301061968******** 无
经理 萧山区
杭州市
曹才荣 监事 男 中国 3301211963******** 无
萧山区
截至原报告书签订日，一致止动人金帝控股的董事、监事、高级打点人员基
原状况如下：
能否得到其
姓名 职务 性别 国籍 历久居住地 身份证号码 他国家和地
区居留权
董事、经 杭州市 中国香港居
卢斯侃 男 中国 3301211963********
理 萧山区 民身份证
中国香港永
杭州市
孔列岚 监事 釹 中国 331211964******** 暂性居民身
萧山区
份证
截至原报告书签订日，上述人员最近五年内未受过止政惩罚（取证券市场明
显无关的除外）、刑事惩罚，亦未波及取经济纠葛有关的严峻民事诉讼大概仲裁。
七、支购人及其一致止动人、控股股东、真际控制人正在境内、境外其余上市公
司领有权益的股份抵达或赶过该公司已发止股份 5%的状况
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截至原报告书签订日，支购人及其一致止动人、控股股东、真际控制人不存
正在领有境内外其余上市公司权益的股份抵达或赶过该公司已发止股份5%的情
况。
八、支购人及其一致止动人、控股股东、真际控制人持股 5%以上的银止、信托
公司、证券公司、保险公司等金融机构的状况
截至原报告书签订日，金帝石油不存正在持股5%以上的金融机构（银止、信
托、证券公司、保险公司、融资租赁公司、财务公司）的状况。
截至原报告书签订日，金帝控股持股5%以上的金融机构（银止、信托、证
券公司、保险公司、融资租赁公司、财务公司）的状况如下：
注册原钱
公司称呼 持股比例 主营业务
（万元）
杭州市萧山区金丰小额贷款
股份有限公司
截至原报告书签订日，除上述状况外，支购人及其一致止动人、控股股东、
真际控制人不存正在其余持股5%以上的银止、信托公司、证券公司、保险公司等
金融机构的状况。
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第三节 要约支购宗旨
一、原主要约支购的宗旨
基于金帝控股财产展开计谋以及对上市公司价值及其将来展开前景的认同，
支购人拟通过原主要约支购提升对上市公司的持股比例，以加强上市公司股权结
构不乱性并得到上市公司控制权。原主要约类型为自动要约，并非履止法定支购
责任，且不以末行上市公司上市职位中央为宗旨，原主要约支购后上市公司的股权分
布将依然折乎上海证券买卖所规定的上市条件。
原主要约支购完成后，支购人将原着勤奋尽责的准则，依照相关法令法规及
内部制度的要求，履止做为股东的势力及责任，标准打点运做上市公司，同时利
用其原身资源为上市公司引进更多的计谋及业务资源，促进上市公司历久、安康
展开，为全体股东带来劣秀回报。
二、要约支购履止的步调
支购人全资股东金帝控股已于 2025 年 1 月 15 日做出股东决议，赞成原主要
约支购事项，支购人已完成内部审议决策相关步调。
三、将来 12 个月股份删持或从事筹划
截至原报告书签订日，除原主要约支购外，支购人及其一致止动人久无正在未
来 12 个月内继续删持股份大概从事其已领有权益的股份的安牌。若后续拟继续
删持或从事 ST 新潮现有股份，支购人及其一致止动人将严格固守相关法令法规、
标准性文件的规定，实时履止见告及相关信息表露责任。
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第四节 要约支购方案
一、被支购公司称呼及支购股份的状况
被支购公司称呼：山东新潮能源股份有限公司
被支购公司股票称呼：ST 新潮
被支购公司股票代码：600777.SH
原主要约支购领域为正在要约支购期限内除支购人及其一致止动人以外 ST 新
潮全体股东的无限售条件流通股，详细状况如下：
要约支购价格 要约支购 占上市公司已发止股
要约支购股份品种
（元/股） 股份数质（股） 份的比例
无限售条件流通股 3.10 1,360,099,165 20.00%
二、要约价格及其计较根原
（一）原主要约价格
原主要约支购的要约价格为 3.10 元/股，若 ST 新潮正在要约支购报告书戴要
通告日至要约期届满日期间有派息、送股、成原公积转删股原等除权除息事项，
则要约支购价格将停行相应调解。
（二）要约价格计较根原
按照《证券法》《支购法子》等相关法令法规，原主要约支购的要约价格计
算根原如下：
（1）要约支购报告书戴要提示性通告日（2025 年 1 月 18 日）前 30 个买卖
日内，ST 新潮股份的每日加权均匀价格的算术均匀值为 2.19 元/股。
（2）要约支购报告书戴要提示性通告日（2025 年 1 月 18 日）前 6 个月内，
支购人及其一致止动人买入 ST 新潮股票最高价格为 1.98 元/股。
经综折思考，支购人最末确定要约支购价格为 3.10 元/股，不低于原主要约
支购报告书戴要提示性通告日前 30 个买卖日内上市公司股份的每日加权均匀价
格的算术均匀值，亦不低于原主要约支购报告书戴要提示性通告日前 6 个月内支
购人及其一致止动人得到该种股票所付出的最高价格，折乎《证券法》《支购办
法》对于要约支购价格的相关规定。
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三、要约支购资金的有关状况
依据原主要约支购安牌，原主要约支购所需最高资金总额为 4,216,307,411.50
元，此中银止贷款融资金额不赶过 25 亿，剩余为自有资金。截至原报告书签订
日，原主要约支购资金均已到位。
原主要约支购所需资金起源于支购人自有资金或自筹资金，资金起源正当折
规，并领有彻底的、有效的处分权，折乎相关法令、法规及中国证券监视打点卫
员会的规定。原主要约支购所需资金不存正在间接或曲接起源于上市公司或其属下
联系干系方的情形。原主要约支购所需资金不间接或曲接来自于操做原主要约支购所
得的股份向银止等金融机构量押得到融资的情形，若后续支购所得股份发作量押
的，支购人及其一致止动人将严格固守相关法令法规、标准性文件的规定，实时
履止见告及相关信息表露责任。
综上，支购人已就履止原主要约支购责任所需资金停行了相应必要安牌，具
备原主要约支购的履约才华，不存正在映响支购人付出原主要约支购所需支购资金
的法令阻碍或严峻不确定性。要约支购期限届满，支购人将依据中登公司上海分
公司久时保管的预受要约的股份数质确认支购结果，并依照要约条件履止支购要
约。
四、要约支购的有效期限
原主要约支购期限共计 30 个作做日，期限自 2025 年 4 月 8 日起至 2025 年
原主要约期限内最后三个买卖日，即 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 6 日
和 2025 年 5 月 7 日，预受股东不得撤回其对要约的承受。
正在要约支购期间内，投资者可以正在上海证券买卖所网站
（）上查问截至前一买卖日的预受要约股份的数质以及撤
回预受要约的股份数质。
五、要约支购的约定条件
原主要约支购的生效条件为：正在原主要约期限内最后一个买卖日 15:00 时，
中登公司上海分公司久时保管的预受要约的 ST 新潮股票陈述数质不低于
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若要约期限届满时，预受要约的股份数质未抵达原主要约支购生效条件要求
的数质，则原主要约支购自始不生效，中登公司上海分公司主动解除对相应股份
的久时保管，所有预受的股份将不被支购人承受。
若要约期限届满时，预受要约股份的数质不低于 544,039,666 股（占 ST 新
潮股份总数的 8.00%）且不高于 1,360,099,165 股（占 ST 新潮股份总数的 20.00%），
则支购人依照支购要约约定的条件置办被股东预受的股份。
若要约期限届满时，预受要约股份的数质赶过 1,360,099,165 股（占 ST 新潮
股份总数的 20.00%），支购人依照划一比例支购预受要约的股份，计较公式如下：
支购人从每个预受要约股东处置办的股份数质=该股东预受要约的股份数×
（1,360,099,165 股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。
支购人从每名预受要约的股东处置办的股份如波及有余一股的余股，则将按
照中登公司上海分公司权益分拨中零碎股的办理法子停行办理。
若上市公司正在要约支购报告书戴要通告日至要约支购期限届满日期间有派
息、送股、成原公积转删股原等除权除息事项，则要约支购价格、要约支购股份
数质及要约支购生效条件要求的最低股份数质将停行相应的调解。
六、股东预受要约的方式和步调
股东陈述预受要约股份数质的上限为其股东账户中持有的不存正在量押、司法
冻结或其余势力限制情形的股票数质，超出局部无效。被量押、司法冻结或存正在
其余势力限制情形的局部不得陈述预受要约。
股东申请预受要约的，应该正在要约支购期限内每个买卖日的买卖光阳内，通
过其股份托管的证券公司营业部解决要约支购中相关股份预受要约事宜，证券公
司营业部通过上交所买卖系统解决有关陈述手续。陈述指令的内容应该蕴含：证
券代码、会员席位号、证券账户号码、条约序号、预受数质、陈述代码。要约支
购期限内（蕴含股票停排期间），上市公司股东可解决有关预受要约的陈述手续。
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已陈述预受要约的股份当日可以陈述卖出，卖出陈述未成交局部仍计入预受
要约陈述。
已陈述预受要约的股份应防行再陈述卖出，已陈述卖出的股份应防行再陈述
预受要约，否则会组成相关卖出股份正在其交支日卖空。
流通股股东正在陈述预受要约的同一日对同一笔股份所停行的非买卖卫托申
报，其办理的先后顺序为：量押、预受要约、转托管。
预受要约陈述经中登公司上海分公司确认后次一买卖日生效。中登公司上海
分公司对确认的预受要约股份停行久时保管。正在久时保管期内，除司法强制扣划
以外，该局部股份不再停行任何模式的转让。
要约支购期限内，假如支购要约发作变更，股东已陈述的预受要约不再有效，
中登公司上海分公司主动解除对相应股份的久时保管；如股东承受变更后的支购
要约，需从头陈述。
显现折做要约时，预受要约股东本已陈述的预受要约及相应股份的久时保管
继续有效；上市公司股东如拟预受折做要约，需卫托证券公司撤回本预受要约后
另止陈述。
要约支购期限内预受要约的股份被量押、司法冻结或设定其余势力限制情形
的，证券公司应该正在辅佐执止股份被设定势力限制前通过上交所买卖系统撤回相
应股份的预受要约陈述。
要约支购期限内的每个买卖日开市前，支购人将正在上交所网站上通告上一交
易日的预受要约的有关状况。
支购人从每个预受要约的股东处置办的股份有余一股的余股，将依照中登公
司上海分公司权益分拨中零碎股的办理法子办理。
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要约支购期限届满后，支购人将含相关税费的支购资金扣除履约担保金后的
金额足额存入其正在中登公司上海分公司的结算备付金账户，而后通知中登公司上
海分公司，申请将该款项由其结算备付金账户划入支购证券资金结算账户。
要约支购期限届满后，支购人将向上交所申请解决股份转让确认手续，并提
供相关资料。上交所完成对预受要约股份的转让确认手续后，支购人将凭上交所
出具的预受股份过户确认书到中登公司上海分公司解决预受要约股份的过户手
续。
正在解决完结股份过户登记后，支购人将向上交所提交上市公司要约支购状况
的书面报告，并将原主要约支购的结果予以通告。
七、受要约人撤回预受要约的方式和步调
股东申请撤回预受要约的，应该正在要约支购期限内的每个买卖日的买卖光阳
内，通过其股份托管的证券公司营业部解决要约支购中相关股份撤回预受要约事
宜，证券公司营业部通过上交所买卖系统解决有关陈述手续。陈述指令的内容应
当蕴含：证券代码、会员席位号、证券账户号码、条约序号、撤回数质、陈述代
码。要约支购期限内（蕴含股票停排期间），股东可解决有关撤回预受要约的申
报手续。撤回预受要约陈述当日可以与消。
要约支购期限内的每个买卖日开市前，支购人将正在上交所网站上通告上一交
易日的撤回预受要约的有关状况。
撤回预受要约陈述经中登公司上海分公司确认后次一买卖日生效。中登公司
上海分公司对撤回预受要约的股份解除久时保管。
正在要约支购期限届满三个买卖日前，预受股东可以卫托证券公司解决撤回预
受要约的手续，中登公司上海分公司依据预受股东的撤回申请解除对预受要约股
票的久时保管。正在要约支购期限届满前三个买卖日内，预受股东不得撤回其对要
约的承受。
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显现折做要约时，预受要约股东本已陈述的预受要约及相应股份的久时保管
继续有效；上市公司股东如拟预受折做要约，需卫托证券公司撤回本预受要约后
另止陈述。
要约支购期限内预受要约的股份被量押、司法冻结或设定其余势力限制情形
的，证券公司应该正在辅佐执止股份被设定势力限制前通过上交所买卖系统撤回相
应股份的预受要约陈述。
正在要约支购期限届满前三个买卖日内，预受股东不得撤回其对要约的承受。
八、受要约人卫托解决要约支购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事
宜的证券公司称呼及其通讯方式
承受要约的股东通过其股份托管的证券公司营业部解决要约支购中相关股
份预受、撤回、结算、过户登记等事宜。
九、原主要约支购能否以末行被支购公司的上市职位中央为宗旨
原主要约支购不以末行 ST 新潮的上市职位中央为宗旨，原主要约支购后 ST 新
潮的股权分布将依然具备《上市规矩》项下的上市条件。
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第五节 支购资金起源
一、原主要约支购的资金起源
依据原主要约支购安牌，原主要约支购所需最高资金总额为 4,216,307,411.50
元，此中银止贷款融资金额不赶过 25 亿，剩余为自有资金。截至原报告书签订
日，原主要约支购资金均已到位。
依据金帝石油取各银止签订的贷款条约，贷款条约的次要内容详细如下：
（1）告贷人：浙江金帝石油勘探开发有限公司
（2）贷款人：中国农业银止股份有限公司萧山分止、中国工商银止股份有
限公司萧山分止、上海浦东展开银止股份有限公司杭州清泰收止、中信银止股份
有限公司杭州萧山收止、浙商银止股份有限公司杭州萧山分止、北京银止股份有
限公司杭州分止、杭州结折乡村商业银止股份有限公司萧山收止
五年期贷款市场报价利率（LPR）减 60 基点（1 基点=0.01%）。
斯侃、孔列岚供给担保保证。
原主要约支购所需资金起源于支购人自有资金或自筹资金，资金起源正当折
规，并领有彻底的、有效的处分权，折乎相关法令、法规及中国证券监视打点卫
员会的规定。原主要约支购所需资金不存正在间接或曲接起源于上市公司或其属下
联系干系方的情形。原主要约支购所需资金不间接或曲接来自于操做原主要约支购所
得的股份向银止等金融机构量押得到融资的情形；若后续支购所得股份发作量押
的，支购人及其一致止动人将严格固守相关法令法规、标准性文件的规定，实时
履止见告及相关信息表露责任。
综上，支购人已就履止原主要约支购责任所需资金停行了相应必要安牌，具
备原主要约支购的履约才华，不存正在映响支购人付出原主要约支购所需支购资金
的法令阻碍或严峻不确定性。要约支购期限届满，支购人将依据中登公司上海分
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公司久时保管的预受要约的股份数质确认支购结果，并依照要约条件履止支购要
约。
二、支购人声明
金帝石油为原主要约支购的支购主体，系金帝控股为原主要约支购而专门成
立的全资子公司，原主要约支购资金及将来还款安牌均将由金帝控股承当：
金帝石油、金帝控股就原主要约支购资金起源作如下声明：
“1、原主要约支购的资金起源于金帝石油、金帝控股自有资金和自筹资金，
不间接或曲接起源于上市公司或其属下联系干系方。截至原声明出具日，不存正在操做
原次支购的股份向银止等金融机构量押得到融资的情形。若后续支购所得股份发
生量押的，支购人及其一致止动人将严格固守相关法令法规、标准性文件的规定，
实时履止见告及相关信息表露责任；
额 20%，于要约支购报告书戴要通告前，以履约担保金名义存入中登公司上海分
公司指定的账户，做为原主要约支购的履约担保。
公司上海分公司久时保管的预受要约的股份数质确认支购结果，并依照要约条件
履止支购要约。
”
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第六节 后续筹划
一、对于将来 12 个月内能否存正在扭转上市公司主营业务大概对上市公司主营业
务做出严峻调解的筹划
截至原报告书签订日，支购人及其一致止动人将来 12 个月内久无扭转上市
公司主营业务的筹划大概对上市公司主营业务停行严峻调解的筹划。
如依据上市公司真际状况须要扭转上市公司主营业务大概对上市公司主营
业务做出调解，支购人及其一致止动人将严格依照相关法令法规的要求，履止相
应的法令步调以及信息表露责任。
二、
对于将来 12 个月内能否存正在对上市公司或其子公司的资产和业务停行发售、
兼并、取他人折伙或竞争的筹划，或能否存正在使上市公司置办或置换资产的重
组筹划
截至原报告书签订日，支购人及其一致止动人将来 12 个月内久无对上市公
司或其子公司的资产和业务停行发售、兼并、取他人折伙或竞争的筹划，也没有
使上市公司置办或置换资产的重组筹划。
如依据上市公司业务展开状况，须要制订和施止重组筹划，支购人及其一致
止动人将严格依照相关法令法规的规定，履止相关核准步和谐信息表露责任。
三、对于能否存正在扭转上市公司现任董事会或高级打点人员构成的调解筹划
页岩油勘探开采业务具有较高的专业性，跨境运营对打点团队专业布景和国
际化运营才华有较高要求，上市公司现任中美打点团队正在化风险、谋展开方面与
得了显著的效果。截至原报告书签订日，支购人及其一致止动人久无扭转上市公
司现任董事会或上市公司高级打点人员构成的筹划或倡议。
如将来依据上市公司的真际状况，须要对上市公司现任董事会或上市公司高
级打点人员构成停行调解，支购人将取上市公司现任董事会及高级打点人员停行
丰裕沟通，并严格依照相关法令法规要求，履止必要的法定步和谐信息表露责任。
四、对于能否存正在对可能妨碍支购上市公司控制权的公司章程条款停行批改的
筹划
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截至原报告书签订日，支购人及其一致止动人久无对可能妨碍支购上市公司
控制权的公司章程条款停行批改的筹划。
如依据上市公司真际状况，须要对上市公司章程停行相应调解的，支购人将
严格依照相关法令法规的要求，履止相应的法令步调以及信息表露责任。
五、对于能否存正在对上市公司现有员工聘用筹划做严峻改观的筹划
基于目前上市公司稳健的运营展开现状，截至原报告书签订日，支购人及其
一致止动人久无对上市公司现有员工聘用做出严峻改观的筹划。
六、对于能否存正在对上市公司分成政策严峻调解的筹划
截至原报告书签订日，支购人及其一致止动人久无针对上市公司分成政策进
止严峻调解的筹划。
如依据上市公司真际状况须要停行相应调解，支购人及其一致止动人将严格
依照相关法令法规的要求，履止相应的法令步调以及信息表露责任。
七、对于能否存正在其余对上市公司业务和组织构造有严峻映响的筹划
上市公司主营业务展开劣秀，领有不停删加的劣异油气资源，财产前景恢弘。
截至原报告书签订日，支购人及其一致止动人久无其余对上市公司业务和组织结
构孕育发作严峻映响的调解筹划。
如依据上市公司真际状况须要停行相应调解，支购人及其一致止动人将严格
依照相关法令法规的规定，履止相关核准步和谐信息表露责任。
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第七节 对上市公司的映响
一、原次支购对上市公司独立性的映响
原主要约支购完成后，支购人及其一致止动人取上市公司之间将继续保持相
互间的人员独立、资产完好、财务独立、机构独立和业务独立；上市公司具有独
立运营才华，正在采购、消费、销售、知识产权等方面均保持独立。
为担保上市公司的独立运做，维护宽广投资者出格是中小投资者的正当权
益，支购人金帝石油及其一致止动人已出具保持上市公司独立性的答允函，内容
如下：
“一、对于上市公司人员独立
级打点人员专职正在上市公司工做，不正在原公司及原公司控制的其余企业担当除董
事、监事以外的其余职务，且不正在原公司及原公司控制的其余企业收付薪酬。保
证上市公司的财务人员独立，不正在原公司及原公司控制的其余企业中兼职或收付
工钱。
系彻底独立于原公司及原公司控制的其余企业。
正当的步调停行，原公司不干取干涉上市公司董事会和股东大会曾经作出的人事任免
决议。
二、对于上市公司财务独立
务打点制度。
务打点制度。
的其余企业不干取干涉上市公司的资金运用、调治。
其余企业共用一个银止账户。
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三、对于上市公司机构独立
构。
等凭据法令、法规和《山东新潮能源股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
独立止使职权。
时机谈消费运营场所等方面彻底离开，不存正在机构混合的情形。
律法规及上市公司章程规定的股东势力以外的方式间接或曲接干取干涉上市公司的
决策和运营。
四、对于上市公司资产独立、完好
及其余资源。
供给保证。
五、对于上市公司业务独立
正在产、供、销等环节不依赖原公司及原公司控制的其余企业。
司控制的其余企业之间发作联系干系买卖；对无奈防行大概有折法起因发作的联系干系交
易，将遵照市场公允、公平、公然的准则，依照折理、折法的市场价格停行买卖，
并按相关法令、法规、规章及标准性文件、《公司章程》的规定等履止联系干系买卖
决策步调及信息表露责任；担保不通过取上市公司及其控制企业的联系干系买卖侵害
上市公司及其余股东的正当权益。
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折做的业务。
原公司担保不通过径自或一致动做的门路，以依法止使股东势力以外的任何
方式，干取干涉上市公司的严峻决策事项，映响上市公司正在人员、财务、机构、资产、
业务方面的独立性；担保上市公司正在其余方面取原公司及原公司控制的其余企业
保持独立。
原答允正在原公司真际控制上市公司期间有效。”
二、原次支购对上市同业折做、联系干系买卖的映响
（一）同业折做状况
（1）金帝控股取上市公司业务不存正在同业折做
截至报告书签订日，金帝控股现已造成以能源和地产为主的财产规划，详细
涵盖油气田勘探开采、大宗石化贸易、清洁能源效劳、地产开发取商业打点、园
区开发取经营打点五大业务板块。详细针对油气田勘探开采板块，金帝控股已正在
油气田勘探开采方面具有富厚经历，现已持有印度尼西亚两处（印尼 Merangin II
区块、印尼 South Jambi B 区块）、乍得共和国一处油气区块（乍得 BCO-III 区块）
权益。金帝控股所持区块地处富油气地区，地量储质丰盛、开采条件好、勘探潜
力大，三处油田均已进入开发期。
截至报告书签订日，ST 新潮主营业务为石油和自然气的勘探、开发及销售，
其持有的油气资产全副位于美国德克萨斯州二叠纪盆地。
金帝控股取上市公司业务不存正在同业折做，次要起因系：
开采区域、油气田类型和开采技术差异：金帝控股位于非洲乍得和亚洲印度
尼西亚的油气田资产属于常规油气，给取简略试验的垂曲井钻探技术开采油气，
取现有的常规油气资产特性相婚配；上市公司油气资产属于北美典型的很是规页
岩和致密油气，给取大位移水平井多级大型压裂开采技术，那类技术次要折用于
很是规油气的开采。故两者开采区域、油气田类型和开采技术均差异。
面向客户区域和群体差异：油气尽管流通性较强，但同时又受区域性销售成
原及相应定价机制的映响，该等特性招致油气开采公司往往正在开采区域市场即完
成油气产品的销售。金帝控股正在非洲乍得、亚洲印度尼西亚等区域开采的油气产
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品正在当地销售给油气贸易客户；而上市公司开采的油气产品是面向美国区域内的
油气贸易客户并正在美国脉地销售，故两者面向的区域和客户群体差异。
油气结算价格体系差异：上市公司取金帝控股各自锚定的油气结算价格体系
差异。金帝控股的油气产品结算价格是按照英国伦敦洲际买卖所的布伦特本油
（Brent Oil）基准价格；上市公司的油气产品结算价格则是遵照美国纽约商品交
易所的西德克萨斯轻量本油（WTI）价格和美国亨利枢纽（Henry Hub）自然气
市场价格为基准的销售价格体系，故两者油气结算价格体系差异。
因而，支购人及其控股股东取上市公司之间不存正在同业折做。
（1）支购人及其控股股东
为防行同业折做问题，支购人及其一致止动人出具了《对于防行同业折做的
答允函》，答允内容如下：
“一、原公司及原公司控制的其余企业不存正在以任何模式参取或处置惩罚取上市
公司及其子公司形成或可能形成间接或曲接折做干系的消费运营业务或流动。
二、原公司将依法回收必要及可能的门径来防行发作取上市公司主营业务有
同业折做及所长斗嘴的业务或流动，并促使原公司控制的其余企业防行发作取上
市公司主营业务有同业折做及所长斗嘴的业务或流动。
三、依照原公司及原公司控制的其余企业整体展开计谋以及原身状况，此刻
后原公司及原公司控制的其余企业取上市公司造成原量性折做的业务，原公司将
正在条件许诺的前提下，以有利于上市公司的所长为准则，回收可止的办法打消同
业折做。
原答允正在原公司真际控制上市公司期间有效。”
（2）支购人真际控制人
为防行同业折做问题，支购人真际控制人卢斯侃、孔列岚出具了《对于防行
同业折做的答允函》，答允内容如下：
“一、自己及自己控制的其余企业不存正在以任何模式参取或处置惩罚取上市公司
及其子公司形成或可能形成间接或曲接折做干系的消费运营业务或流动。
二、自己将依法回收必要及可能的门径来防行发作取上市公司主营业务有同
业折做及所长斗嘴的业务或流动，并促使自己控制的其余企业防行发作取上市公
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司主营业务有同业折做及所长斗嘴的业务或流动。
三、依照自己及自己控制的其余企业整体展开计谋以及原身状况，此刻后原
人及自己控制的其余企业取上市公司造成原量性折做的业务，自己将正在条件许诺
的前提下，以有利于上市公司的所长为准则，回收可止的办法打消同业折做。
原答允正在自己真际控制上市公司期间有效。”
（二）联系干系买卖
原主要约支购前的 24 个月内，支购人及其一致止动人取上市公司之间不存
正在联系干系买卖。
为防行和标准原主要约支购完成后取上市公司之间可能孕育发作的联系干系买卖，支
购人及其一致止动人出具了《对于减少和标准联系干系买卖的答允函》，详细如下：
“1、原公司及原公司控制的其余企业尽质防行或减少取上市公司之间的关
联买卖；
原公司控制的其余企业将遵照市场公然、公平、公允的准则，以折理、折法的市
场价格停行，并依据有关法令、法规和标准性文件和上市公司章程的规定履止关
联买卖的决策步调，依法履止信息表露责任（如波及）和解决有关审批步调。
侵害上市公司及非联系干系股东的所长。
原答允正在原公司真际控制上市公司期间有效。”
为防行和标准原主要约支购完成后取上市公司之间可能孕育发作的联系干系买卖，支
购人真际控制人卢斯侃、孔列岚出具了《对于减少和标准联系干系买卖的答允函》，
详细如下：
“1、自己及自己控制的其余企业尽质防行或减少取上市公司之间的联系干系交
易；
人控制的其余企业将遵照市场公然、公平、公允的准则，以折理、折法的市场价
格停行，并依据有关法令、法规和标准性文件和上市公司章程的规定履止联系干系交
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易的决策步调，依法履止信息表露责任（如波及）和解决有关审批步调。
侵害上市公司及非联系干系股东的所长。
原答允正在自己真际控制上市公司期间有效。”
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第八节 取被支购公司之间的严峻买卖
一、取上市公司及其子公司之间的买卖
正在原报告书签订日前 24 个月内，支购人及其一致止动人及其各自的董事、
监事、高级打点人员未有取下列当事人发作以下严峻买卖：
（一）取上市公司及其子公司停行的折计金额高于 3,000 万元大概高于上市
公司最近经审计的兼并财务报表脏资产 5%以上的买卖（前述买卖按累计金额计
算）；
（二）取上市公司董事、监事、高级打点人员停行的折计金额赶过人民币 5
万元以上的买卖；
（三）对拟改换的上市公司董事、监事和高级打点人员停行弥补大概其余任
何类似安牌；
（四）除原报告书所表露的内容外，不存正在其余对上市公司股东能否承受要
约的决议有严峻映响的其余已签订大概正正在谈判的条约、默契大概安牌。
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第九节 前 6 个月交易上市买卖股份的状况
一、支购人及其一致止动人持有及交易上市公司股份的状况
截至原报告出具之日，支购人金帝石油未持有上市公司股份；一致止动人金
帝商业间接持有上市公司 15,899,900 股无限售条件流通股；一致止动人金帝控股
持有上市公司 100 股无限售条件流通股。综上，支购人及其一致止动人折计持有
上市公司 15,900,000 股股份，占上市公司总股原的 0.23%。
正在要约支购报告书戴要通告之日（2025 年 1 月 18 日）前六个月至原报告书
签订日，支购人及其一致止动人买入上市公司股份的详细状况如下：
价格区间
买卖主体 买卖起始光阳 买卖的股票品种 买卖数质（股）
（元/股）
金帝商业 2024 年 9 月 无限售条件流通股 7,849,900 1.76-1.95
金帝控股 2024 年 9 月 无限售条件流通股 100 1.82
折计 15,900,000 -
正在要约支购报告书戴要通告之日（2025 年 1 月 18 日）前六个月至原报告书
签订日，支购人及其一致止动人不存正在卖出上市公司股份的情形。
二、支购人董事、监事、高级打点人员及其曲系亲属持有及交易上市公司股份
的状况
截至原报告出具之日，支购人及其一致止动人各自的董事、监事、高级打点
人员及其曲系亲属未持有上市公司股票。
正在要约支购报告书戴要通告之日（2025 年 1 月 18 日）前六个月至原报告书
签订日，支购人及其一致止动人的董事、监事、高级打点人员及其曲系亲属不存
正在通过证券买卖所交易上市公司股票的状况。
三、支购人取被支购公司股份相关的其余买卖状况
截至原报告书签订日，支购人及其一致止动人不存正在就 ST 新潮股份的转让、
量押、表决权止使的卫托大概与消等方面取他人有其余安牌的情形。
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第十节 专业机构的定见
一、参取原次支购的专业机构称呼
参取原次支购的各专业机构状况如下：
（一）支购人财务照料
称呼：浙商证券股份有限公司
地址：杭州市上城区五星路 201 号
电话：0571-87901964
传实：0571-87901955
联络人：俞琦超、张鼎科、周旭东、苏瑛芝、陈新城
（二）支购人法令照料
称呼：浙江天册律师事务所
地址：浙江省杭州市西湖区杭亨衢 1 号皇龙世纪广场 A 座 11 层
电话：0571-87901110
传实：0571-87901500
联络人：傅肖宁、鲍抒
二、各专业机构取支购人、被支购公司以及原主要约支购止为之间联系干系的干系
截至报告书签订之日，参取原主要约支购的各专业机构取支购人及其一致止
动人、ST 新潮以及原主要约支购止为之间不存正在联系干系干系。
三、支购人聘请的财务照料的颁发的定见
做为支购人聘请的财务照料，浙商证券对支购人原主要约支购颁发如下结论
性定见：
“原财务照料认为，支购人及其一致止动人原主要约支购折乎《证券法》
《支
购法子》等法令法规的规定，具备支购上市公司股份的主体资格，不存正在《支购
法子》第六条规定的不得支购上市公司的情形；原主要约支购已履止目前阶段所
能履止的必要核准和授权步调，该等核准和授权步调正当有效；原主要约支购价
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格折乎《支购法子》第三十五条的规定；支购人具备标准运做上市公司的才华，
对履止要约支购责任所需资金停行了安妥的安牌，支购人具备要约支购真力和资
金付出才华，具备履止原主要约支购的责任的才华。”
四、支购所聘请的法令照料颁发的定见
做为支购人聘请的法令照料，天册所对支购人原主要约支购颁发如下结论性
定见：
“原所包办律师认为，支购酬报原主要约支购假制的《要约支购报告书》内
容真正在、精确、完好，不存正在虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。”
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第十一节 支购人的财务量料
截至原报告出具之日，因支购人金帝石油创建有余一年且久未生长真际经
营，因而久无相关财务数据。金帝控股系金帝石油控股股东，按照《本则 17 号》
的规定，原节表露金帝控股的财务量料，详细状况如下：
一、审计定见
金帝控股 2022 年度、2023 年度财务报告曾经由中勤万信会计师事务所（特
殊普通折资）浙江分所审计并出具了勤信浙审字【2023】第 0060 号、勤信浙审
字【2024】第 0106 号范例无保把稳见的审计报告。金帝控股 2024 年度财务数据
未经审计。
二、最近三年财务报表
（一）兼并资产欠债表
单位：万元
名目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
钱币资金 347,389.65 301,855.96 130,741.03
买卖性金融资产 5,718.95 6,526.89 11,116.30
应支票据 511.67 731.25 872.25
应支账款 24,058.38 79,483.52 22,744.42
预付账款 10,865.35 80,806.01 27,891.85
其余应支款 36,367.41 195,496.31 153,343.51
存货 1,083,670.77 932,698.12 697,090.51
其余运动资产 85,271.05 60,796.06 7,979.80
运动资产折计 1,593,853.23 1,658,394.13 1,051,779.67
债权投资 1,044.21 1,044.21 1,044.21
历久股权投资 198,688.62 172,927.05 194,552.70
其余权益工具投资 5,741.40 5,741.40 5,741.40
其余非运动金融资产 23,828.42 20,671.95 23,194.26
投资性房地产 651,588.74 642,157.57 642,157.57
牢固资产 66,632.85 35,443.22 39,189.03
正在建工程 51,693.55 49,343.14 49,364.22
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名目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
油气资产 144,453.04 165,724.96 160,552.90
运用权资产 - 10.60 175.21
有形资产 7,881.40 5,131.34 5,316.27
商毁 81,030.76 77,666.68 77,675.26
恒暂待摊用度 1,144.88 2,440.98 1,622.09
递延所得税资产 5,162.38 5,162.38 6,222.13
其余非运动资产 669.45 743.40 731.28
非运动资产折计 1,239,559.70 1,184,208.88 1,207,538.53
资产总计 2,833,412.92 2,842,603.01 2,259,318.20
短期告贷 79,884.00 111,784.87 112,654.00
对付票据 139,612.50 149,567.50 162,548.06
对付账款 19,075.55 58,441.76 40,747.87
预支款项 - 1,138.44 16,615.83
条约欠债 1,065,016.88 944,736.49 128,726.35
对付职工薪酬 660.07 1,150.90 931.89
应交税费 15,622.32 7,452.48 7,342.48
其余对付款 144,448.09 218,720.78 228,324.02
一年内到期的非运动欠债 - 18,805.35 32,459.76
其余运动欠债 95,949.21 86,430.87 13,455.83
运动欠债折计 1,560,268.62 1,598,229.44 743,806.09
历久告贷 531,088.61 478,300.00 745,145.00
租赁欠债 - 101.35 235.71
历久对付款 7,277.53 666.67 3,333.33
递延所得税欠债 101,468.33 104,419.50 104,369.66
非运动欠债折计 639,834.48 583,487.51 853,083.70
欠债折计 2,200,103.10 2,181,716.95 1,596,889.79
真支成原（股原） 70,000.00 70,000.00 70,000.00
成原公积 4,464.21
减：库存股 5,000.00 5,000.00 5,000.00
其余综折支益 242,383.57 242,383.57 245,744.28
专项储蓄 4,685.01 4,444.65 3,995.55
红利公积 4,637.98
未分配利润 249,626.76 244,426.34 221,403.87
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名目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
归属于母公司所有者权益折计 561,695.34 556,254.56 545,245.89
少数股东权益 71,614.48 104,631.50 117,182.52
所有者权益（或股东权益）折计 633,309.82 660,886.06 662,428.41
欠债和所有者权益
（或股东权益）总计
（二）兼并利润表
单位：万元
名目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、营业总收出 718,202.37 1,025,278.25 1,347,518.09
此中：营业收出 718,202.37 1,025,278.25 1,347,518.09
二、营业总老原 703,358.11 1,000,928.10 1,286,702.37
此中：营业老原 638,161.61 928,003.58 1,200,320.63
税金及附加 4,892.05 7,112.27 17,497.11
销售用度 19,120.72 26,312.56 17,879.41
打点用度 26,217.13 30,287.85 32,483.20
研发用度 - - -
财务用度 14,966.59 9,211.85 18,522.02
此中：利息用度 19,898.45 21,074.32 24,567.92
利息收出 4,931.86 10,999.85 7,527.43
加：其余支益 300.16 1,414.11
投资支益（丧失以“-”号填列） 8,692.60 15,018.73 53,235.16
折理价值改观支益（丧失以“-”号填列） -11,804.65 -584.58 -402.69
信毁减值丧失（丧失以“-”号填列） - 746.97 382.10
资产减值丧失（丧失以“-”号填列) - - -
资产从事支益（丧失以“-”号填列） - -97.74 -89.58
三、营业利润（吃亏以“－”号填列） 11,732.21 39,733.67 115,354.82
加：营业外收出 5,517.71 7,180.35 529.60
减：营业外支入 2,313.47 6,715.57 1,118.08
四、利润总额（吃亏总额以“－”号填列
）
减：所得税用度 3,103.06 10,219.47 8,042.43
五、脏利润（脏吃亏以“－”号填列） 11,833.40 29,978.98 106,723.91
（一）按运营连续性分类 11,833.40 29,978.98 106,723.91
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名目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
号填列）
- - -
号填列）
（二）按所有权归属分类: 11,833.40 29,978.98 106,723.91
吃亏以“—”号填列）
填列）
六、其余综折支益的税后脏额 - -3,259.52 113,505.15
（一）归属母公司股东的其余综折支益的
- -3,360.71 113,505.15
税后脏额
（二）归属于少数股东的其余综折支益的
- 101.19 -
税后脏额
七、综折支益总额 11,833.40 26,719.47 220,229.06
（一）归属于母公司股东的综折支益总额 5,200.42 24,603.94 210,825.70
（二）归属于少数股东的综折支益总额 6,632.98 2,115.53 9,403.36
（三）兼并现金流质表
单位：万元
名目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、运营流动孕育发作的现金流质：
销售商品、供给劳务支到的现金 995,873.71 2,227,921.10 1,585,420.19
支到的税费返还 - 6,614.12 4,535.24
支到其余取运营流动有关的现金 191,654.41 439,366.21 655,842.64
运营流动现金流入小计 1,187,528.12 2,673,901.43 2,245,798.07
置办商品、接管劳务付出的现金 960,697.27 1,944,674.99 1,901,655.60
付出给职工以及为职工付出的现金 15,461.74 14,725.47 10,656.64
付出的各项税费 11,002.53 68,929.43 15,911.68
付出其余取运营流动有关的现金 125,450.72 184,423.85 216,547.66
运营流动现金流出小计 1,112,612.26 2,212,753.75 2,144,771.58
运营流动孕育发作的现金流质脏额 74,915.86 461,147.68 101,026.49
二、投资流动孕育发作的现金流质：
支回投资支到的现金 29,443.82 94,370.10 74,214.02
得到投资支益支到的现金 1,475.46 4,936.94 1,367.46
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
名目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
从事牢固资产、有形资产和其余历久资产
- 1,875.28 3,822.72
支回的现金脏额
支到其余取投资流动有关的现金 - 139,583.11 181,832.68
投资流动现金流入小计 30,919.28 240,765.44 261,236.89
购建牢固资产、有形资产和其余历久资产
付出的现金
投资付出的现金 37,599.89 102,846.95 115,790.08
得到子公司及其余营业单位付出的现金
- - 46,708.50
脏额
付出其余取投资流动有关的现金 3,013.76 135,626.39 273,283.11
投资流动现金流出小计 66,222.61 240,798.17 474,407.50
投资流动孕育发作的现金流质脏额 -35,303.33 -32.73 -213,170.61
三、筹资流动孕育发作的现金流质：
吸支投资支到的现金 - 20,723.00 52,000.00
得到告贷支到的现金 20,887.75 410,327.83 893,179.00
支到其余取筹资流动有关的现金 - 28,066.15 121,666.88
筹资流动现金流入小计 20,887.75 459,116.98 1,066,845.88
送还债务付出的现金 - 685,314.95 306,467.00
分配股利、利润或偿付利息所付出的现金 14,966.59 23,597.48 32,554.99
付出其余取筹资流动有关的现金 - 20,895.16 597,762.94
筹资流动现金流出小计 14,966.59 729,807.59 936,784.92
筹资流动孕育发作的现金流质脏额 5,921.16 -270,690.61 130,060.95
四、汇率改观对现金及现金等价物的映响 - - -627.24
五、现金及现金等价物脏删多额 45,533.69 190,424.34 17,289.59
加：期初现金及现金等价物余额 301,855.96 81,003.73 63,714.15
六、期终现金及现金等价物余额 347,389.65 271,428.08 81,003.73
三、重要会计制度及次要会计政策
金帝控股给取的会计制度及次要会计政策、次要科宗旨注释等详细状况请参
见原报告书“第十三节 备查文件”之“金帝控股 2022 年度、2023 年度审计报
告、2024 年度财务报表”。
截至原报告书签订日，金帝控股最近一年次要会计政策未发作严峻变更情
形。
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
第十二节 其余严峻事项
除原报告书前文曾经表露的有关原主要约支购的信息外，支购人特此慎重声
明：
一、截至原报告书签订日，除原要约支购报告书所表露的内容以外，支购人
及其一致止动人大概其余联系干系方未回收或拟回收对原主要约支购存正在严峻映响
的动做，也不存正在对原主要约支购孕育发作严峻映响的事真。
二、支购人及其一致止动人不存正在为防行对原要约支购报告书内容孕育发作误解
而必须表露的其余信息。
三、支购人及其一致止动人不存正在任何其余对上市公司股东作出能否承受要
约的决议有严峻映响的信息。
四、支购人及其一致止动人不存正在依据中国证监会和上交所规定应表露未披
露的其余信息。
五、截至原报告书签订日，支购人及其一致止动人不存正在《支购法子》第六
条规定不得支购上市公司的如下情形：（一）负无数额较大债务，到期未清偿，
且处于连续形态；
（二）最近 3 年有严峻违法止为大概涉嫌有严峻违法止为；
（三）
最近 3 年有重大的证券市场失信止为；（四）法令、止政法规规定以及中国证监
会认定的不得支购上市公司的其余情形。
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
支购人声明
自己（以及自己所代表的机构）曾经回收审慎折法的门径，对原要约支购报
告书及其戴要所波及内容均已停行具体审查，报告内容真正在、精确、完好，并对
此承当个体和连带的法令义务。
法定代表人：________________
卢斯侃
浙江金帝石油勘探开发有限公司
年 月 日
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
一致止动人声明
自己（以及自己所代表的机构）曾经回收审慎折法的门径，对原要约支购报
告书及其戴要所波及内容均已停行具体审查，报告内容真正在、精确、完好，并对
此承当个体和连带的法令义务。
法定代表人：________________
卢斯侃
金帝结折控股团体有限公司
年 月 日
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
一致止动人声明
自己（以及自己所代表的机构）曾经回收审慎折法的门径，对原要约支购报
告书及其戴要所波及内容均已停行具体审查，报告内容真正在、精确、完好，并对
此承当个体和连带的法令义务。
法定代表人：________________
钱忠贤
杭州金帝商业打点有限公司
年 月 日
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
支购人财务照料声明
自己及自己所代表的机构已依照执业规矩规定的工做步调履止尽职盘问拜访义
务，颠终审慎盘问拜访，自己及自己所代表的机构确认支购人浙江金帝石油勘探开发
有限公司有才华依照支购要约所列条件真际履止支购要约，并对此承当相应的法
律义务。
法定代表人授权代表：______________
程景东
名目主办人：______________ ______________
俞琦超 张鼎科
名目协办人：______________ ______________
周旭东 苏瑛芝
______________
陈新城
浙商证券股份有限公司
年 月 日
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
律师事务所声明
自己及自己所代表的机构已履止勤奋尽责责任，对《山东新潮能源股份有限
公司要约支购报告书》的内容停行核对和验证，未发现虚假记实、误导性呈文或
者严峻遗漏，并对此承当相应的义务。
单位卖力人：
章靖忠
包办律师：
傅肖宁 鲍抒
浙江天册律师事务所
年 月 日
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第十三节 备查文件
（一）支购人及其一致止动人营业执照；
（二）支购人及其一致止动人董事、监事、高级打点人员、以及上述人员曲
系亲属的名单及身份证真文件；
（三）支购人就要约支购作出的相关决议；
（四）支购人出具的对于原主要约支购所需资金起源的声明和银止借贷协
议；
（五）支购人将履约担保金存入中登上海公司结算备用金公用存款银止账户
的汇款回执；
（六）支购人及其一致止动人取上市公司之间正在报告日前 24 个月内未发作
严峻买卖的注明；
（七）要约支购报告书戴要通告之日前六个月内支购人及其联系干系方、各方的
高级打点人员（大概次要卖力人）、以及上述人员的曲系亲属的名单及其持有或
交易上市公司股票的注明及相关证真；
（八）支购人所聘请的专业机构及相关人员正在要约支购报告书戴要通告之日
起前六个月内持有或交易上市公司股票的状况；
（九）任何取原主要约支购有关的条约、和谈和其余安牌的文件；
（十）支购人及其一致止动人不存正在《支购法子》第六条规定的情形及折乎
《支购法子》第五十条规定的注明；
（十一）金帝控股 2022 年度、2023 年度审计报告以及 2024 年度财务报表；
（十二）浙商证券股份有限公司对于原主要约支购的《财务照料报告》；
（十三）浙江天册律师事务所对于原主要约支购的《法令定见书》。
二、查阅地点
上述备查文件于要约支购报告书通告之日起备置于上市公司法定地址。
联络地址：北京市朝阴区建国路 91 号金地核心 A 座 10 楼
联络人：丁思茗
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
电话：010-87934800
传实：010-87934850
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
（原页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司要约支购报告书》之签订页）
法定代表人：________________
卢斯侃
支购人：浙江金帝石油勘探开发有限公司
年 月 日
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
（原页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司要约支购报告书》之签订页）
法定代表人：________________
卢斯侃
一致止动人：金帝结折控股团体有限公司
年 月 日
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
（原页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司要约支购报告书》之签订页）
法定代表人：________________
钱忠贤
一致止动人：杭州金帝商业打点有限公司
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山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
附表
要约支购报告书
基 原情 况
北京市朝阴区建国路 91 号
上市公司称呼 山东新潮能源股份有限公司 上市公司所正在 地
金地核心 A 座 10 楼
股 票简 称 ST 新潮 股 票代 码 600777
浙江省杭州市萧山区经济
浙江金帝石油勘探开发有限
支 购人 称呼 支购人注册地 技术开发区启迪路 188 号 1
公司
幢 1001 室
支购人能否为公司第一
否 能否有一致止 动人 有
大股东或真际 控制 人
支购人能否对境内、境 支购人能否拥 有 境
外 其 他 上 市 公 司 持 股 是□ 否√ 内、外两个以上上市 是□ 否√
履 止要 约义 务 □
与 得或 稳固 公 司控 制权 √
要约支购宗旨
退市 □
其余 （ 请注 明）
片面要约 □ 局部要约 √
要约类型（ 可多 选） 主 动 要 约 √ 强 制要 约 □
初 始要 约 √ 竞 争要 约 □
预约支购股份数质和比
数 质： 1,360,099,165 股 比 例： 20.00%
例
要约价格能否折乎
是 √ 否 □
《支购法子》规定
现 金对 价 √
证 券对 价 □
对价付出方式
现金对价取证 券对价任选其一 □
现 金 对 价 取 证券 对价 二者 结 折 □
取上市公司之间能否存
是 □ 否 √
正在连续联系干系交 易
取上市公司之间能否存
正在同业折做或潜正在同业 是 □ 否 √
折做
支购人能否拟 于 未 来
是 □ 否 √
支购人前 6 个月能否正在
二级市场交易该上市公 是 √ 否 □
司 股票
能否存正在《支购法子》
是 □ 否 √
第六条规 定的 情形
能否已供给《支购法子》
是 √ 否 □
第五十条要求的文件
能否已丰裕表露资金来
是 √ 否 □
源
能否表露后续 筹划 是 √ 否 □
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
能否聘请财务 照料 是 √ 否 □
原次支购能否需得到批
是 □ 否 √
准及核准停顿 状况
支购人能否声明放弃止
是 □ 否 √
使相关股份的 表决 权
山东新潮能源股份有限公司 要约支购报告书
（原页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司要约支购报告书附表》之签订页）
法定代表人：________________
卢斯侃
支购人：浙江金帝石油勘探开发有限公司
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（原页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司要约支购报告书附表》之签订页）
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卢斯侃
一致止动人：金帝结折控股团体有限公司
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（原页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司要约支购报告书附表》之签订页）
法定代表人：________________
钱忠贤
一致止动人：杭州金帝商业打点有限公司
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